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📡 오픈엣지테크놀로지 IR 분석｜2025 반등의 조건, AI 반도체 IP의 미래는 여기
오픈엣지테크놀로지는 NPU와 메모리 시스템을 통합 제공하는 유일한 반도체 IP 설계 기업입니다.
단순 설계를 넘어서 AI 반도체의 구조적 병목을 해결하는
Ready-made Turn-key IP 솔루션을 갖춘 기업으로, 글로벌 Fabless와 Design House의 필수 파트너로 부상 중입니다.
📊 2025년 1분기 실적 요약 (YoY)
| 항목 | 2024.1Q | 2025.1Q | 변화율 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 25억 | 48억 | +93% |
| 영업손실 | -89억 | -66억 | 적자폭 축소 |
| 수주금액 | 1.5M달러 | 4.2M달러 | +180% |
✔ 수주 회복 → 매출 전환 가속화
✔ 평균 계약단가 1.1M달러, 대형 고객 중심 구조 강화
🧠 핵심 기술 구성 (2025 기준)
| 제품군 | 브랜드 | 주요 활용처 |
|---|---|---|
| NPU | ENLIGHT™ | 자율주행, IoT 엣지AI |
| Memory Controller | OMC™ | LPDDR5/6, GDDR7 |
| DDR PHY | OPHY™ | TSMC·삼성 공정 대응 |
| On-Chip Interconnect | OIC™ / CCNoC | SoC 내부 구조 최적화 |
✔ TSMC 6/7/12nm, 삼성 4/5nm → 글로벌 파운드리 커버
✔ Synopsys·Cadence가 놓친 틈새 공정 집중 공략
💡 투자자 시선: 왜 이 종목을 주목해야 하나?
- 전 세계에서 유일하게 메모리+NPU+인터커넥트 통합 IP 제공
- 2025년은 수주 회복 기반 구축기, 2026년 양산 전환기로 평가
- 자율주행, 엣지AI, AI 반도체 시장 확대의 직접 수혜
- 정부과제 + 대형 고객사 중심 수익 구조로 시장 신뢰도 확보
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