🧬2025 상반기 셀레믹스 IR 분석｜정부과제와 수출이 끌어올린 진단 플랫폼의 저력은?

 

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🧬 셀레믹스 IR 분석｜정부과제와 수출이 끌어올린 진단 플랫폼의 저력은?

셀레믹스는 2025년 1분기, 매출 30.4억 원으로 전년 대비 18.3% 증가했으며,
영업손실도 절반 수준으로 개선되었습니다. 수익 개선은 해외 수출 비중 증가(51%)와 질병관리청·농림검역본부 등 정부과제 수주 확대가 주 요인입니다.

📊 핵심 수치 요약

 

항목2024 1Q2025 1Q증감률

매출 (억원)	25.7	30.4	+18.3%
영업이익 (억원)	-6.4	-3.1	+51.6%
순이익 (억원)	-5.9	-2.8	+52.5%
수출 비중	47%	51%	+4%p
정부과제 수주	3건	4건	+1건
보유 현금 (억원)	89.2	95.6	+7.2%

 

🔍 구조적 해석

 

• Target Capture 키트 매출 중심 → 글로벌 맞춤형 유전자 분석 니즈 대응
• BTSeq 기술: 바코드 기반 시퀀싱으로 민감도 높임, 차별화 포인트 확보
• 인도·미국 등 현지 법인 + 33개국 수출 → 수출형 플랫폼 기업화 진행 중
• 질병관리청·농림검역본부·국립농업과학원과 협업 → 공공 DNA 시장 진입 확대

💡 투자 포인트 요약

 

1. 정부과제 수주 4건 + 공공분야 매출 본격 반영
2. 글로벌 유전체 분석 시장 진입 구조 확립 (FDA 인증도 추진 중)
3. 차세대 시퀀싱 기술 기반 IP 수익화 가능성 (특허 20건 이상)

 

⚠️ 유의할 리스크

 

• 기초과학형 기업으로 아직 연속 흑자 전환은 미달성
• 기술 도입 기업들과의 경쟁에서 가격/제조 경쟁력 확보 필요
• 글로벌 진입 성공 여부는 해외 인증 및 판매 파트너 확보에 좌우됨

📘 마무리 요약

 

셀레믹스는 단순한 진단 키트 회사를 넘어
BTSeq 중심 정밀분석 플랫폼으로 진화 중입니다.
정부와 수출, 그리고 기술의 세 다리를 지탱하고 있는 이 회사의 다음 분기를 기대해봅니다.

 

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